18日，两市主要股指午后拉升走高，创业板指涨超1%，而北证50指数大幅回落。消费电子概念股持续回落，计算机和传媒板块联袂下跌；新能源、军工等板块发力，红利股再创新高。业内人士认为，市场估值具备吸引力。消费电子长期有潜力，但短期需要等待合适价位，而低位板块有一定的避险价值，建议逢低关注高端制造板块龙头。
沪深300指数“八连阳”
周四，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。证50指数和沪深300指数均呈现八连阳走势，权重股集体走强，上中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。截至收盘，沪指上涨0.48%，报2977.13点，深证成指上涨0.5%，报8879.33点，创业板指上涨1.25%，报1717.71点。沪深两市成交额6723亿元，较上个交易日缩量28亿元。个股跌多涨少，全市场超过2900只个股下跌。
巨丰投顾高级投资顾问游晓刚表示:“随着6月底积极信号的释放，市场迎来阶段性的止跌，而进入到7月，在多重积极因素的提振下，市场反弹得以延续。与此同时，海外美联储降息预期升温，纳斯达克指数整体走低，外资回流A股，市场反弹有望再进一步，但过程仍会有反复。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。”
铁路基建、国防军工等板块走强
行业板块上，军工、电力、医药等板块走强，保险、券商、银行、石油等板块上扬，光刻机、工业母机、铁路基建概念等活跃。18日，铁路基建股盘中走势活跃，通业科技、西宁特钢涨停，鼎汉技术涨超7%，中航重机、交大思诺涨超5%。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份等个股涨停。消息面上，国铁集团发布数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
银河证券表示，随着下半年资金和项目审批逐步落实，且气候等条件更适宜大规模施工后，基础设施建设将迎来高峰期，预计下半年投资规模将至少与上半年持平或略有增长，全年投资规模有望超过铁路路网规划的在“十四五”期间铁路投资每年约7000亿元的预期目标。
热点方面，国防军工股全线走强，船舶、航空制造、大飞机、军民融合等细分板块纷纷强势上攻。三角防务、中航重机、华秦科技、中航光电等涨幅居前。ETF涨幅前10位的基金有6家与军工相关，并均涨超2%。
日前，上海市多部门联合印发的《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》提出，到2026年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。
华泰证券表示，当前C919大飞机在机载设备和发动机环节国产化水平较低，国外厂商和中外合资厂商配套比例较高，随着机载系统子链和发动机子链的持续建设，国产装备配套比例和价值量占比有望持续提升，或将带来更丰富的产业投资机遇。
市场估值具备吸引力
中央汇金在二季度增持了易方达、华夏和嘉实的沪深300ETF及华夏上证50ETF。A股市场估值具有吸引力，宏观经济和政策环境积极，制造业和消费需求表现良好。华夏基金指出，今年二季度全球货币政策分歧显现，国内宏观政策发力，经济总体回升向好，国际组织和机构上调中国经济增长预期。
市场人士许江龙认为:“从长期逻辑来看，消费电子行业的前景依然具有吸引力。若市场出现适度回调，具体幅度需根据市场情况和相关事件而定，预计仍会有资金愿意进入。同时，一些处于低位的行业，如房地产、消费、免税、人力资源、医药等也值得关注。这些行业不仅具有避险属性，而且由于之前未有大量资金的介入，当前可以作为高位资金的暂时栖息地。总的来说，消费电子长期有潜力，但短期需要等待合适价位，而低位板块有一定的避险价值。”
在当前A股市场中，增量资金主要涌向高股息率品种，而存量资金则积极低吸成长股和大消费类低位股。短线A股市场在量能未明显放大的前提下，仍有可能继续震荡回稳。记者 黄都
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