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上海市统计局早前发布2024年前三季度上海市国民经济运行情况，前三季度，全市三大先导产业制造业总产值同比增长8.6%，其中，集成电路增长20.8%，人工智能增长3.2%，生物医药持平。全市锂离子电池、集成电路、3D打印设备和笔记本计算机的产量同比分别增长22.7%、15.0%、24.4%和10.0%。
集成电路是上海三大先导产业之一。作为国内集成电路产业发展的“领头羊”，上海集聚了超过1200家行业重点企业，汇聚了全国40%的产业人才，集聚了国内50%的行业创新资源。作为国内集成电路产业链最完整、技术水平最高、综合竞争力最强的地区之一，上海如何加大自主创新、突破国外技术封锁、把握新一轮竞争机遇，意义重大。
2023年全球经济在艰难中恢复。在这种大背景下，电子信息产业领域的智能终端等市场呈下行态势，集成电路产业出现周期性萎缩。但随着6G、智能驾驶等技术的深入推进，集成电路产业预期将率先焕发出新的生机。当前，全球各国在集成电路产业的竞争也愈演愈烈，纷纷强化政策供给以把握新一轮竞争风口，率先实现突破。加速国产化替代，在新领域抢滩是我国集成电路产业发展的重大目标。
基于上述背景，本文首先总结了电子信息产业领域全球市场的新变化，旨在为上海瞄准新领域技术方向等提供参考，同时，本文聚焦集成电路产业，从产业市场表现力、成长力和创新力三个维度上，对2022—2023年上海集成电路产业国际竞争力进行全面解读，并梳理出上海和全球各国对集成电路产业发展的最新政策供给变化，为进一步强化政策保障，提升施策精准性提供方向。
年度分析
综合竞争力
2017—2022 年，上海集成电路产业国际竞争力综合指数得分持续、稳步提升，从79.08 分提升至 106.32分。
上海集成电路产业国际竞争力指数
分项竞争力
产业自主能力提升。2020—2022年，受美国出口管制持续升级打压叠加新冠疫情冲击，上海集成电路产业国际市场表现力略有下滑。但同时，上海集成电路产业对国际市场的依赖程度呈持续降低趋势，2017—2022 年国际市场依存度平均值为0.159 ；产业自主能力持续提升，发展势头良好。
产业规模不断扩大。2020—2022年，上海集成电路产业规模快速扩张，从2020年的2071亿元增长至2022年的3000亿元，年均增长率20.36%。产业集聚力持续提升，公开数据显示，截至2023年2月，上海集成电路产业集聚企业数量达1130家，近五年集聚企业数量增速高达29%左右。政策供给持续为上海集成电路产业发展赋能:2021—2023年，“十四五”期间，围绕上海电子信息制造业构建“一核三基四前五端”产业体系的战略目标，上海不断加强顶层设计，出台了一系列促进集成电路产业发展的相关政策。
产业效率不断优化。2022 年企业平均劳动生产率高达219.47，比 2017 年的134.71增长62.92%。利润率指标则从2017年的 25.17% 提升至 2022 年的35.9%，增幅高达42.63%。生产性服务业集聚度稳步提升，在长三角发挥了引领性作用，生产性服务业集聚度指数2022年比 2017 年得分高出54.99分。产业投资规模持续扩张，2018—2022年，上海集成电路产业投资规模平均增长率为26.06%。产业创新资金投入规模持续扩张，2022年逆势大幅提升。2017—2022年，上海集成电路产业头部企业研发费用合计规模翻一番以上，从55.75亿提升至117.02亿元。产业创新产出指数得分稳步提升，2017—2022年，上海的集成电路产业创新产出综合指数得分逐步提升，从2017年的67.20分提升至2022年的94.21分。
上海集成电路产业国际竞争力分项指标得分
区域竞争力
2019年，上海集成电路国际竞争力稳居国内主要区域第二名，且与广东的得分差距不断缩小。横向比较各区域的得分演变趋势来看，2017—2022年，除上海外其他区域得分均出现过不同程度波动，只有上海的得分一直稳步提升，尤其是经受住了疫情的考验，保持了较强的韧性和竞争力。
国内集成电路产业重点地区竞争力指数比较示意图
展望
2024年全球市场迅速回暖
2024年，在需求复苏、AI驱动加速以及产业链自主可控程度提升等因素作用下，预计全球及我国电子信息产业将呈迅速回暖趋势。多家聚焦集成电路产业的研究机构均对2024年全球市场给予了正向预期，特别是高端消费市场，在新型显示设备、AR/VR/MR等消费电子领域，需求复苏预计将较为强劲。根据沙利文的预测，全球智能穿戴设备市场规模按出货量统计将增长5%，全球电容式触控芯片出货量预计增长25%。在供给端，SEMI预计全球硅晶圆出货量增长率为8.5%，WSTS预测2024年全球半导体将由于存储领域的高速发展出现13.1%的强劲增长，市场规模达到5880亿美元。Gartner、IDC也对2024年全球半导体产业规模给出了两位数的增长预测。上海作为全国集成电路进出口的最大口岸，进出口规模均占全国近三分之一，在全球市场回暖趋势下，上海集成电路产业规模、销售额等也预计将迎来可观增长。
全球各大厂商在加快新技术布局
2023年，半导体用途出现了结构性调整，各大厂商加速了对新兴技术领域的抢滩。未来，全球集成电路头部厂商的竞争将越发集中在AI芯片、EUV光刻机、先进制造工艺等新兴技术领域。
借助于国产手机终端的市场优势，国内多主体协同攻关的持续推进，紫光展锐在基带芯片、手机用芯片销售额上均跻身全球前五。跟随国产化替代的浪潮，在美国等升级技术封锁的背景下，韦尔半导体在群雄并立的集成电路设计业挤入全球前十。目前，5G技术商用进入深水区，各国在6G领域加速抢滩，我国取得了一定的技术优势，应抢占新高地。比如智能驾驶用芯片这一新兴领域上，我国应用场景丰富，在无人驾驶方面具备一定的技术优势，应该充分利用好应用场景优势，加速在智能驾驶领域的芯片研发。
产业链、供应链国产化替代将持续加速
在关键核心环节，国产化替代保持了持续加速的状态。中芯国际量产12nm芯片、上海微电子突破22nm光刻机技术，都是国产化替代加速的积极信号。目前来看，美国为首的部分国家，对我国关键核心技术领域的封锁将持续升级，这也将倒逼我国在集成电路产业链、供应链上的国产化替代加速。现阶段，长三角产业集群是国内集成电路产业链布局最完备、产业技术优势最突出的集群。过去一年，长三角各省市在集成电路产业国际竞争力各项指标上均位居全国前列。形成了设计在上海，封测、材料、制造在江浙皖的错位优势互补格局。持续提升上海集成电路产业的国际竞争力，离不开长三角区域产业协同的深入推进。
重视产业政策加大软件配套制度供给
面临日益激烈的国际竞争，各国纷纷强化了政策供给。在集成电路领域，即使是极度宣扬自由化市场的美国和欧洲，也纷纷出台产业政策，支持集成电路产业的发展。美国在强化对内政策保障的同时，不断升级对华芯片断供和技术打压措施，并且技术限制和打压预期将会长期存在。进一步提升上海集成电路产业国际竞争力，充分的政策供给不可或缺，特别是对被美国出口管制所打压、限制的技术领域，应该更加注重加强政策供给。从我国电子信息产业整体发展现状来看，智能终端、新基建等硬件上产业基础较强，而在软件、云、算法架构等软件配套上仍存在较明显的短板。进一步提升电子信息产业国际竞争力，需要依托硬件优势，持续强化软件配套发展方面的政策供给，最大限度发挥智能终端、新基建等的承载功能。
综上所述，进一步提升集成电路产业国际竞争力，需要上海在产业链国产化替代上持续发力；把握智能驾驶等新兴领域的技术新风口 ；持续深入推进长三角区域产业协同，错位发挥上海和江浙皖的功能，优势互补；强化政策供给，积极应对美国技术封锁，为产业发展保驾护航。
后 记
在新发展格局下，如何顺应产业发展大势，增强产业发展的接续性和竞争力，是推动国内国际双循环相互促进、打造国际竞争新优势的基础。2017 年开始，在商务部指导、上海市商务委员会直接领导支持下，上海社会科学院与上海市商务委员会共同成立新经济与产业国际竞争力研究中心，以重点项目支持方式持续进行重点产业国际竞争力评价，持续在理论上进行积极探索，在实践中与行业发展形成互动，在决策上为政府提供依据。
根据上海进出口贸易重点领域和上海市重点产业布局，2022年至 2023年间，课题组选择了上海集成电路、人工智能、生物医药、新能源汽车、民用航空、高端船舶和海洋工程装备、新能源装备、化工产业八大先导性产业和重点产业，以指数方式进行国际竞争力评价和分析，为上海巩固优势产业、补齐产业链短板，提升重点产业国际竞争力提供实证及理论支撑。
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