“成功的投资需要非共识，但ESG投资已成绝对共识。”在10月9日举办的南京江北新区高质量发展产业投资基金成立大会上，21世纪创投研究院在发布“2022-2023年度ESG投资竞争力调研报告”时表示。
私募股权作为一个新兴的直接融资工具，在科技创新与战略性新兴产业发展中，发挥的作用逐渐被放大。当前全球经济面临挑战。中国经济正从高速增长走向高质量发展，私募股权投资行业也是同样的演进路径。
经历前几年的狂飙突进，近几年行业加速出清。中基协数据，截至2023年8月末，存续私募股权和创业投资基金管理人13107家，管理资产规模14.36万亿。截至2022年末，管理规模超过50亿的管理人占4.27%，管理规模5亿元以下的占比达74.45%。
规模集中度有待提高，只是冰山一角。LP散户化、长期资金匮乏等问题一直阻碍着行业走向高质量发展。系列挑战也凸显出可持续发展战略的重要性，因此，很多机构已将ESG因素纳入投资风险与机遇评估。
21世纪创投研究院认为，基金管理人的ESG觉醒，成为PE/VC走向高质量发展的重要表现和现实路径之一。
ESG投资积极性大幅提高
本次调研面向200多家主流机构展开。调研结果显示，超九成受访机构有ESG投资实践，有清晰ESG投资战略和ESG目标的受访机构占比达88%。相比2022年，建立负责ESG管理的组织机构/部门占比小幅增长；计划采纳或加入ESG相关组织、倡议或标准等占比大幅上升。
私募行业践行ESG驱动因素分为内外两类。其中，包括监管趋势、投资者要求等在内的外部因素影响力稳步提升，价值创造、品牌影响、风控需要作为内部因素仍为核心动力。
随着ESG相关工作的深入开展，投资机构设纷纷设立专人专岗专职协调相关事务。一些行业先行者在持续完善ESG治理架构的基础上，成立ESG委员会以保证从认知到行动的有效落地。调研数据显示，近七成受访机构已配备专业ESG人员，已建立ESG部门的机构占比达67%。
调研发现，ESG投资并非超大机构的专属，中小机构也有践行ESG投资的动力。以往，ESG被认为是美元基金的标配，现在很多包括国资基金、市场化基金在内的人民币基金，都有先进的ESG实践。
ESG投资走进深水区
本次调研发现，新的变化主要出现在PE/VC机构的本土化实践，以及ESG投资生态的加速形成等方面。
“践行ESG，各机构侧重点各有不同。有些机构在某一方面表现更突出，有些机构ESG三方面都有很先进的实践。”扎根中国土壤、融合中国国情，是ESG投资在中国发展的关键。中国PE/VC基金管理人结合本土实际，为ESG投资的中国实践赋予新内涵。
比如中金资本提出，中国式“S”被赋予更深刻的中国内涵，“普惠金融”、“小微金融”、“乡村振兴”、“金融支持科技创新”等才是中国ESG投资的内核。
总部位于南京的扬子江投资则始终坚持价值投资与责任投资原则，聚焦主业优势、加强ESG赋能，坚定走可持续发展道路，积极推动国内创投行业ESG生态建设，助力经济社会高质量发展。
不仅如此，基金管理人在实践中将ESG要素纳入公司日常运营和基金募投管退全流程，通过数字化ESG管理手段与被投企业共同推进高效、主动、协同的ESG管理。调研结果显示，近八成受访机构已开发ESG投资指标体系，近八成(67%)受访机构已建立ESG投资数据库。
从变化的角度看。中国PE/VC基金管理人在受托管理投资人资金时，正在倾力满足LP在社会价值创造和可持续发展等方面的要求；与此同时，他们积极推行促进可持续价值创造的公司治理标准，不断帮助优秀企业提升价值。在PE/VC行业之外，由基金投资人和管理人、高成长企业、监管部门、第三方机构等构成的ESG投资生态圈正在形成。
“随着监管日趋完善、以PRI和CID等杰出三方机构的加入，中国ESG投资生态正加速形成。”21世纪创投研究院对中国ESG投资充满信心，将倾力支持私募股权投资行业从高速发展迈向高质量发展。
“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”发布
作为一家以“媒体-机构-政府-企业”的服务闭环为导向的新型智库研究院，21世纪创投研究院定期举办ESG投资闭门研讨会，并每年发布《ESG投资优秀案例集》。
在本次活动上，21世纪创投研究院还重磅发布了“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”。
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